2015年11月24日 20:21
2015年11月25日，上海国盛（集团）有限公司2015年可交换公司债券将在上海证券交易所正式挂牌上市，债券简称“15国盛EB”，债券代码“132004”。
国盛集团可交换债券于2015年11月9日成功发行，受到投资者的高度认可和踊跃申购。本次债券融资规模50亿元，票面利率1%，标的股票上海建工A股初始换股价格设置为10.52元/股。
国盛集团是经上海市人民政府批准设立的国有独资的大型投资控股和资本运营公司，是上海市政府重大产业项目的投融资平台。本次可交换债券的主体及债项信用评级均为国内债券市场AAA最高级别。
本次可交换债券用于换股的标的股票公司上海建工是中国建设行业的龙头企业，承担了中国城市现代化建设的重任，创造了上海中心等多项施工记录，已连续15年位列美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志评选的“全球最大的250家国际工程承包商”前50名。
可交换债券的风险收益结构类似可转债，投资价值由债券价值和标的股票期权价值两部分组成，既有债券的防御性，也有股票期权的高收益性，适合不愿承担过高投资风险、又不想错过股市上涨收益的投资者。可交换债券的持有者可以在换股期内将债券转换为股票，或者直接在市场上出售可交换债券变现，也可以选择持有债券到期、收取本金和利息。可交换债券投资最大的特点是收益上不封顶、下有固收的投资品种。
与可转债相比，可交换债券换股不会扩大标的股票的股本，因此不会摊薄标的股票的每股收益，对标的股票的股东不会产生稀释效应，有利于投资者在换股时获得潜在收益。
国盛集团以持有的上海建工A股股票作为担保物发行可交换公司债券，是国盛集团积极贯彻党中央、国务院关于完善国有资产管理体制，推进金融创新，深化国资国企改革的精神，通过创新型工具丰富融资渠道，优化资源配置的重要举措。
国盛集团可交换公司债券是迄今为止国内证券市场发行规模最大的可交换公司债券，也是上海国有资本流动平台的第一单。本次可交换公司债券的成功发行和上市有利于进一步推动我国资本市场可交换公司债券的发展，为投资者提供多元化投资渠道，也为融资方提供创新融资方式，实现融资方、投资者、证券市场的多方共赢。
|
